Tulaprocess.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Исследование рынка пластиковых окон

Куда движется рынок пластиковых окон

Лет 10-15 назад установленные в квартире или доме пластиковые окна служили однозначным признаком достатка. Сегодня же они – это рядовое явление: пластиковое остекление окон и балконов, витрин или даже разделение с помощью ПВХ профиля и светопрозрачного наполнения офисных помещений считается доступным, недорогим и практичным.

Иными словами – цены на светопрозрачные конструкции из ПВХ профиля со стеклопакетами снижаются с каждым годом, чего не скажешь о деревянных евроокнах, стоимость которых остается стабильно высокой. Причин для медленного, но верного, снижения цен несколько:

  • частичный перенос производств западных брендов в Россию (свои заводы в нашей стране есть и у KBE, и у Rehau, и у Veka);
  • появление отечественных производителей пластиковых и алюминиевых профилей (таких как Alutex – компании, начавшей в последнее время активно развивать производство по направлению экструзии профилей из ПВХ);
  • увеличение количества фирм, предлагающих услуги по изготовлению и установке пластиковых окон.

Последнее – это, пожалуй, самый значимый фактор в комплексе причин, влияющих на стоимость изготовления пластиковых окон. Возросшая конкуренция (по статистике – даже в небольших городах с населением в 150-200 тыс. человек фирм, оказывающих услуги изготовления и установки ПВХ окон может быть до 50-100) заставляет изготовителей снижать и снижать стоимость своих услуг: благо, производители профилей и стеклопакетов тоже развиваются, обеспечивая возросший спрос.

Элитный сегмент окон ПВХ

Тенденция снижения цен на 2-3% в год не коснулась лишь производителей элитных светопрозрачных конструкций. По-прежнему дороги панорамное остекление, радиусное, а также продукция брендов, не имеющих своих производств на территории нашей страны. Однако их не так много – крупные итальянские, немецкие и австрийские фирмы, выпускающие остекление премиум класса, работают через фирмы-посредники в России. При этом заказанное окно проделывает долгий путь через несколько границ, что сказывается и на сроках его поставки, и на цене.

Сезонность в ценообразовании

И без того невысокая цена на пластиковые окна ПВХ может быть существенно снижена, если заказ на изготовление и установку будет сделан в удачный сезон. Так, зимняя установка, в силу того, что клиентов у фирм-изготовителей меньше, обойдется дешевле – хотя риск выморозить квартиру или дом может перевесить чисто денежную выгоду.

Лето – горячая пора – в июле-августе дешевых окон просто не найти. А вот весной и осенью случается, что оконные компании в буквальном смысле слова распродают остатки от ранее закупленных партий материалов, предлагают модели окон прошлых сезонов по цене, которая куда ниже среднерыночной.
Частенько к сезонности привязываются и акции – они могут иметь и денежное выражение, и просто предполагать бесплатные дополнительные опции – например, антимоскитная сетка в подарок.

Резюме

Для покупателя динамика цен на рынке производства и установки пластиковых окон остается радужной: цены падают, пусть и не слишком быстро. Ну а производителям остается лишь придумывать все новые и новые способы привлечь покупателей: на первое место выходит не цена, а профессионализм, гарантийные сроки, уровень сервиса и оперативность реагирования на запросы покупателя.

Обзор российского рынка ПВХ-окон: вызовы и перспективы

По оценке ведущих маркетинговых компаний, рынок окон-ПВХ в 2012 году приблизился к этапу насыщения, когда около 50 % существующих зданий остеклены энергосберегающими окнами. На этом этапе развития конкуренция повышается, снижаются темпы роста и маржинальность бизнеса. Результаты исследований показали, что рынок окон-ПВХ в России показал прирост 4,5 %.

Для того чтобы правильно проанализировать ситуацию необходимо рассмотреть внутренние и внешние факторы, которые повлияли на рынок.

Макроэкономические факторы

Динамика ВВП

В 2012 году рост ВВП в России составил 3,5 % в то время, когда в странах ЕС этот показатель уменьшился на 0,6 %. Экономическая ситуация в Евросоюзе могла быть еще хуже, если бы не Германия, которая удержала ВВП от еще большего снижения. Промышленность на территории России показала небольшие темпы прироста – 2,5 %, рост общего ВВП обусловлен положительной динамикой финансового рынка. К главным факторам, которые обеспечивают стабильность экономики, можно отнести политическую стабильность и устойчивые цены на нефть.

Внутриэкономические факторы

На динамику и деятельность рынка окон-ПВХ влияют многие факторы. Например, изменения во влияющих отраслях:

  • На рынке поливинилхлорида-сырья;
  • На рынке строительства (санации зданий, строительство и частный сектор).

Рынок ПВХ-сырья

Рынок поливинилхлорида-сырья оказывает наибольшее влияние на рынок пластиковых окон. Основным сырьем для изготовления винилхлорида-мономера является хлор и этилен. Общий показатель мощности по производству винилхлорида-мономера за 2012 год составила 658,4 тыс. тонн, в котором доля винилхлорида – 83 %.

К негативным факторам, которые влияют на повышение цен на сырье, относят: отсутствие собственного производства у ведущих производителей окон-ПВХ, нехватку ресурсов товарного этилена, ограниченные технологические возможности пиролизных установок.

Рынок строительства

Частный сектор

Как видим из диаграммы, преобладающим сегментом потребителей окон-ПВХ является частный сектор. Снижение спроса в этом сегменте обуславливается такими факторами как увеличение инфляции (7 %), уменьшение оборота розничной торговли.

К положительным факторам можно отнести: индексацию выплат пенсионерам и бюджетникам, заработных плат полицейским и военным, низкие показатели по безработице.

Строительство

Ситуация в строительном сектор в 2012 году заметно ухудшилась. Статистика ввода нежилой и жилой недвижимости в эксплуатацию составила 95 млн. кв. м. Но, этот показатель включает и те объекты, которые были построены несколько лет назад.

Более реальными данными можно считать объем строительных работ, которые были выполнены в 2012 году. По этому показателю рост составил 3 %, а в прошлом году – 5 %. Снижение темпа роста строительного сектора обусловлено последствиями кризиса.

Капитальные ремонты

В 2012 году государство выделило 20 млрд. рублей на капитальные ремонты ЖКХ, в 2013 — 157,6 млрд. рублей, на 2014 запланировано — 145 млрд. рублей. Но, несмотря на это, этот сегмент не оказал существенного влияния на оконный рынок, и его доля составила всего 1 %. Динамика цен на окна-ПВХВ 2012 году ситуация на рынке окон-ПВХ была неоднозначная.

Изменения цен на продукцию отражали экономическую ситуацию в России, что связано с макроэкономическими показателями. В первом квартале 2012 года был зафиксирован самый высокий показатель роста цен.

Средняя цена за 1 кв. метр изделия в этом квартале по Москве составляла 5 451 рубль, а окон-ПВХ «под ключ» — 8234 рублей. По сравнению с предыдущим (2011) годом рост цен на металлопластиковые окна по столице России составил 11 %, а «под ключ» — 6 %.

Перспективы рынка металлопластиковых окон

В заключение стоит отметить, что в 2012 году показатель роста рынка окон-ПВХ был высоким, но экономическая ситуация в стране способствуют снижению покупательской способности населения. Это приближает анализируемый рынок к стадии насыщения.

В этих условиях предприятия по производству металлопластиковых конструкций должны оптимизировать издержки и бизнес-процессы, повысить квалификацию персонала, улучшить систему сбыта.

Полезное и важное по теме:

Маркетинговое исследование рынка пластиковых окон России

  • Описание
  • Оглавление
  • Методология
  • География
  • Поддержка

Проведение анализа российского рынка пластиковых окон, выявление тенденций на рынке, предоставление актуальной информации о текущем состоянии, об объемах потребления, производства, импорта и экспорта, прогноз развития рынка.

  • анализ текущей ситуации на рынке пластиковых окон в России;
  • определить объемы производства пластиковых окон в России;
  • изучить динамику российского импорта;
  • оценить динамику российского экспорта;
  • оценка уровня потребления;
  • определить ведущих игроков на российском рынке пластиковых окон;
  • определить основные страны назначения российского экспорта;

В исследовании представлен независимый всесторонний анализ рынка с использованием различных источников официальных данных, который отображает текущую ситуацию на рынке, оценивает потенциал и перспективы развития рынка, рассчитывает все основные ключевые показатели и является инструментом для принятия решений при стратегическом планировании и инвестировании.

1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ В ДЕЛ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

3. АНАЛИЗ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

5. ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН В РОССИИ

6. ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

7. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН В РОССИИ

8. ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА

9. ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА

10.1. СПИСОК ТАБЛИЦ

10.2. СПИСОК ГРАФИКОВ

В течение месяца после продажи готового исследования NOST Group предоставляет бесплатную консультационную поддержку по аналитическому отчету.

Комплексное маркетинговое исследование включает поисковые работы и анализ информации открытых и закрытых источников, включая профессиональные издания (СМИ), отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, экспертные оценки, информационно-аналитические порталы, посвященные рынку пластиковых окон, открытые данные государственных структур и ведомств, данные профильных ассоциаций, электронные базы данных.

Россия и регионы РФ.

> > УСПЕХ ВАШЕГО
БИЗНЕС-ПРОЕКТА —
КЛЮЧЕВОЙ ПРИОРИТЕТ
NOST GROUP MasterCard Visa

Наличные Банковский
перевод

Опрос покупателей окон 2017 готов

Отраслевой центр О.К.Н.А. Маркетинг объявляет о готовности исследования по результатам опроса потребителей оконных компаний в Москве. Данные исследования доступны на платной основе — подробности от ОКНА МЕДИА.

Опрос покупателей окон: исследование по Москве

Отраслевой независимый центр О.К.Н.А. Маркетинг представляет результаты исследования по итогам ежегодного опроса целевых потребителей окон Москвы уже 12-й раз. Актуальность исследования обусловлена необходимостью планирования и оценки эффективности рекламной кампании бренда в ситуации постоянных изменений, происходящих на рынке окон. Понимание основных тенденций влияет на эффективное расходование средств на рекламную и маркетинговую стратегию и позволяет корректировать размер и назначение необходимых вложений.

О.К.Н.А. Маркетинг представляет отчет по исследованию мнений реальных и потенциальных потребителей пластиковых и других окон Москвы, по темам Окна и ПВХ-профиль.

Исследование покупателей окон

Отчеты сформированы по результатам опросов, в которых в качестве респондентов приняло 300 реальных и 300 потенциальных потребителей окон. Для отбора 600 респондентов изначально через специальный фильтр прошли более 5 400 человек. Процесс поиска необходимого числа респондентов сложен, в связи сокращением объема рынка и его насыщением. Обязательными вопросами в процедуре фильтрации являются: наличие недвижимости в Москве или МО; незанятость в оконной отрасли; возраст от 20 до 55 лет. Реальные и потенциальные потребители определяются временным интервалом около полутора лет до или после приобретения окон. Участником конечного целевого опроса становится только каждый 9-й из общей начальной выборки.

Читать еще:  Краска для окон и дверей без запаха

Тенденции оконного рынка в отчете 2017

Результаты опроса покупателей окон анализируют и фиксируют наиболее значимые тренды оконного сегмента, определяя текущее состояние ближайшую перспективу в спросе окон. Владея информацией, участники рынка окон могут смоделировать наиболее эффективный вариант рекламной кампании на следующий год, предусмотреть варианты развития ситуации на рынке и действий для своей компании-бренда в пролонгированной перспективе, что благоприятно скажется на экономике фирмы и увеличении продаж.

Исследование рынка 2017 года демонстрирует несколько новых тенденций, которые определяет лицо оконного сегмента в ближайшие годы:

  • Все больше потребителей готовы дополнительно платить за известность марки ПВХ-профиля и оконной компании. Их доля невысока, но рост значителен, а, следовательно, представляет собой довольно заметную и яркую тенденцию года.
  • Увеличилась доля тех, кто меняет окна в новостройках из-за низкого качества окон, установленных застройщиком.
  • В 2017 году также произошло заметное расслоение потребителей окон: увеличилась доля тех, кто имеет доход ниже среднего и — одновременно — тех, кто имеет доход выше среднего уровня. Таким образом, наблюдается формирование группы более богатых потребителей, которые готовы платить больше за качественные окна, и группы более бедных потребителей, которые ориентируются исключительно на окна эконом-класса.

В исследовании подробно анализируется роль реновации в изменении потребностей в окнах. В частности, подробно рассматриваются вопрос так называемой «второй волны» потребления пластиковых окон и вопрос влияния качества окон на потребности покупателей. Внимание также уделяется востребованности деревянных и алюминиевых окон.

Фиксируется, как одна из самых значимых тенденций, ситуация, где цена готового окна у реальных потребителей вышла на 1-е место впервые за все годы проводимых исследований. Рассматривается вопрос о влиянии этого фактора на будущее сегмента и на ситуацию с потенциальными потребителями окон. Наблюдаются значительные перестановки в «пятерке» лидеров по известности марок оконных компаний, что также влечет определенные изменения на рынке в ближайшем будущем.

Отчет Москва 2017: тематика и стоимость

Приобрести отчет можно как в целом, так и блоками в отдельности.

Исследование результатов деятельности организации ООО «Пластконструкция»

Комплексное исследование рынка пластиковых окон

Рынок ПВХ окон начал развиваться в России с начала девяностых годов, однако за короткий срок смог занять лидирующие позиции на рынке окон, обойдя таких конкурентов как окна из дерева и алюминия. Компании стремятся наращивать производство и расширять дилерские сети, причем крупные производители развивают сеть в направлении регионов.

В настоящее время рынок пластиковых окон приблизился к стадии насыщения, когда остеклено новыми энергосберегающими окнами около 46% всех существующих зданий. На этой стадии развития рынка замедляются темпы роста, конкуренция увеличивается, маржинальность бизнеса уменьшается. Результаты 2012 года показали, что рынок пластиковых окон в России вырос на 4,5%. Высокий это показатель или низкий — зависит от того, с какой стороны на это посмотреть. Проследим динамику рынка ПВХ-конструкций России за 2006-2012 года (рис1).

Рисунок 2.1 — Объем и динамика рынка ПВХ-конструкций России 2006-2012 год.

Глядя на общую динамику, можно сделать вывод, что рынок пластиковых окон понемногу растет и стабилизируется после кризисного 2009 года. На фоне сложившейся ситуации, рост участников рынка отличался разнонаправленной динамикой. Компании, которые имели четкие стратегии в отношении кадров, сбытовой сети, эффективную маркетинговую и рекламную стратегии, выигрывали в жесткой конкурентной борьбе и демонстрировали среднерыночные показатели роста или даже выше средних. Оконные фирмы, у которых были пробелы в стратегическом или ресурсном плане, показали отрицательную динамику. Для того, чтобы разобраться в ситуации, рассмотрим внешние и внутренние факторы, которые повлияли на рынок.

Рост ВВП России за 2012 год составил 3,5%, а ВВП стран ЕС сократился на 0,6%, налицо рецессия в Европе и снижение темпов роста ВВП в России. Падение экономики Евросоюза могло бы быть еще большим, если бы не экономика Германии, которая удержала общий ВВП стран ЕС от более сильного снижения. К числу негативных факторов можно отнести нарастающий, почти постоянный негативный фон из стран ЕС. Греция, с постоянным риском не выполнить свои долговые обязательства и снижением ВВП на 4,7%. Испания, с долговыми проблемами и кризисом в секторе недвижимости. Манфред Гюльнер — основатель немецкого института Forsa (Форза), в своих социологических опросах заявил о том, что население ЕС боится развала ЕС и отмены евро, поэтому держит свои сбережения в золотых слитках дома. Высокие показатели по безработице в 17 странах ЕС на уровне 11,4%, по данным Евростата, носят застойный характер. Для сравнения: в России показатель безработицы на аналогичный период составил 5,3%, что является нормой.

К положительным факторам года, во-первых, можно отнести объявленную программу ЕЦБ о скупке облигаций, которая снизила риск кризиса суверенного долга периферийных стран ЕС и распада валютного союза, а также стремление стран ЕС урегулировать долговые обязательства и снизить расходы.

Во-вторых, 3-е количественное смягчение или по-другому запуск «печатного станка долларов» в США, которое поддержало американскую экономику в сентябре 2012 года и позитивно отразилось на экономике России, начиная с октября 2012 года. На фоне негативных показателей из Европы и низких показателей роста США, Россия выглядела неплохо. Промышленность в России выросла незначительно — 2,5%, а рост ВВП обусловлен больше ростом на финансовых рынках. Главным фактором, поддерживающим стабильность экономики — политическая стабильность после выборов, цена на нефть, которая практически весь год находилась на уровне выше 100 долларов за баррель. Бездефицитный бюджет 2012 года.

Рынок полимерных строительных конструкций в силу своих особенностей может

быть сегментирован следующим образом:

Строительный сегмент оконного рынка (Включает: строительство и ремонт зданий производственного назначения, также строительство и ремонт офисов, представительств и торговых павильонов);

Сегмент частного потребителя ПВХ-окон (Строительство и ремонт жилых помещений);

Рассмотрим ситуацию в каждом из целевых сегментов оконного рынка (рис 2).

Рисунок 2.2 — Доли сегментов потребителя ПВХ-конструкций России 2012, из расчета м.кв, %.

Частный покупатель окон

Доля этого сегмента на рынке является преобладающей — более 80%. Негативными внутренними факторами можно считать: увеличение официальной инфляции на 7%, после заморозки тарифов ЖКХ в предвыборном 2011 году. Снижение темпов роста оборота розничной торговли с 7% до 6.%. Психологический фактор «кризиса в головах» действует и на население. При норме безработицы, когда рост розничного кредитования снизился с 35% до 15%, в том числе ипотечного с 84% до 35%, люди начинают меньше тратить и потреблять. По данным национального агентства финансовых исследований (НАФИ), рынок потребительских кредитов увеличился в разы, что в 2010-2012 годах было формой стимулирования спроса. По данным ЦМАКП РАН, в середине 2012 года отношение платежей к располагаемым доходам превысило уровень 2008 года, дойдя до 17%. Если в 2008 году мотив делать сбережения «на черный день» придерживались 23% граждан России, то в 2012 году этот показатель достиг 37%.

Положительными факторами можно считать: индексацию зарплат бюджетников и пенсионеров, повышение заработных плат военным и полицейским, низкие показатели по безработице.

Ситуация в нем оставляет желать лучшего. Статистика ввода жилой и нежилой недвижимости в эксплуатацию за 2012 год составила 95 млн. квадратных метров. Но это лишь показатели официально зарегистрированных объектов, которые были построены несколько лет назад. Более показательными цифрами, в данном случае, можно считать данные по объему строительных работ выполненных за 2012 год. По этим данным рост получается 3% по сравнению с 5% роста в 2011 году. Невысокие показатели роста строительного сектора — все это последствия и отголоски кризиса.

В условиях негативного информационного фона из стран ЕС и США, инвесторы находятся в затишье, не хотят связываться с долгосрочными проектами. Поэтому до выхода мировой экономики из кризиса не стоит ждать активного развития строительства в России.

В 2012 году фонд ЖКХ выделил 20 млрд. рублей на капремонты ЖКХ. В 2013 году на реформу ЖКХ запланировано направить 157,6 млрд. руб., в 2014 — 145 млрд. руб., а в 2015 — 118 млрд. руб. Но, тем не менее, это сегмент рынка не оказывает существенного влияния на оконный рынок, и его доля составляет менее 1%.

Исследование рынка пластиковых окон

Характеризуя развитие российского рынка конструкционного профиля, следует отметить, что это рынок активно развивающийся, характеризующийся увеличением, как количества игроков, так и предлагаемых профильных систем.

При этом основными игроками рынка по-прежнему выступают зарубежные производители конструкционного пластикового профиля, которые с каждым годом увеличивают свои производственные мощности на территории РФ путем добавления экструзионных линий на принадлежащих им заводах, а также открытия новых производств.

Факторы роста

Рост оконного рынка в России в 2005-2006 гг. приобретает характер «бума» — прирост потребления пластиковых окон в стране достигает 30%. Причинами такого роста рынка служат стабильно высокие темпы развития российской экономики, рост реальных доходов населения, и в большей степени — развитие системы ипотечного кредитования.

Рост рынка ПВХ — профилей обусловлен несколькими факторами: во-первых, увеличением масштабов строительства нового жилья в целом по стране; во-вторых, переориентацией рынка с деревянных оконных блоков на изделия из ПВХ; в-третьих, повышением доли использования подобных изделий при реконструкции зданий.

Исходя из данных, полученных в результате проведенного исследования, ситуация на рынке оконного ПВХ профиля в России определяется следующими факторами:
• рост рынка ПВХ — профилей обусловлен, прежде всего, увеличением масштабов строительства нового жилья, а также реконструкцией и капитальным ремонтом.
• рынок пластиковых окон растет вместе с ростом доходов населения;
• основными игроками рынка по-прежнему являются немецкие предприятия;
• лидирующие места на рынке, а также разница в объемах производства основных производителей в течение последних 2-3 лет стремительно меняется. Данный фактор связан с «бумом» российского рынка оконного ПВХ профиля, повышенным спросом на данную продукцию со стороны потребителей и соответствующим наращиванием мощностей производственными предприятиями. При этом экструзионное оборудование для производства оконного ПВХ профиля предпрития в основном закупают у ведущих мировых производителей, что повышает их конкурентоспособность на рынке. Среди производителей оборудования для производства ПВХ профиля можно выделить: «Krauss Maffei» (Германия), «Battenfeld» (Германия), «Cincinatti» (Австрия), «Weber «(Германия);
• ассортимент профильных систем российских производителей представлен как системами, скопированными с немецких (Proplex, Montblanc, Brusbox), так и системами профилей с собственными конфигурациями (Weltplast, Plafen). Некоторые производители, (например, «Проплекс», «Aluplast», и др.) идут по пути расширения ассортимента и услуг, предлагая сопутствующие товары клиентам (фурнитуру, армирование, комплектующие, оборудование) и полный комплекс услуг, включая запуск оборудования для производства окон. Другие производители разрабатывают и предлагают рынку что-то новое и интересное. Так, например, компания «Rehau» предложила рынку производство окон по технологии «Вклеивание остекления в створку». Эта технология позволяет увеличить световое пространство в окне и при этом кардинально изменить технологию производства окон;
• для увеличения конкурентного разрыва некоторые производители изменяют состав рецептуры при изготовлении профильной системы, путем замены свинцовых стабилизаторов на кальций/цинкосодержащие (профильная система KBE «Green line»). Профильные системы на основе Ca-Zn стабилизаторов более экологичны с точки зрения безопасности производства и утилизации этой продукции. С точки же зрения экологии при эксплуатации окон, она не превосходит другие профильные системы на основе свинцовых стабилизаторов, которые повсеместно используются не только в России, но и в Европе (где доля применения стабилизаторов на основе свинца составляет более 70%);
• основные тенденции в развитии профильных систем сводятся к увеличению количества камер в главных профилях, развитию производства пятикамерных систем, применению рядом предприятий широкой коробки, использованию трех контуров уплотнения;
• на рынке происходит изменение структуры спроса со стороны конечных потребителей, характеризующееся увеличением спроса на профильные системы высшего ценового сегмента («премиум – класса»).

Читать еще:  Тканевые ролеты на окна эпицентр

Российский рынок пластиковых окон еще далек от насыщения и имеет большой потенциал развития , чему способствует высокая численности населения (144 млн. чел.), большой жилищный фонд, климатические условия страны, а также программа по реформированию ЖКХ и энергосбережению.

О возможностях роста рынка пластиковых окон можно судить и основываясь на опыте Германии — лидера в развитии современных оконных технологий. Максимальное среднедушевое потребление пластиковых окон на немецком рынке достигало 5,6 кг./чел. (середина 90-х годов), после данной пороговой величины темпы роста немецкого рынка пластиковых окон значительно замедлились. Среднедушевое же потребление оконного пластикового профиля на рынке России в настоящее время составляет только 1,7 кг./чел.

Развитие оконного рынка, а соответственно и рынка конструкционного профиля, тесно взаимосвязано с изменениями, происходящими в индустрии строительства и строительных материалов. В свою очередь ситуация на строительном рынке определяется состоянием потребительских сегментов.

Потребление оконного пластикового профиля осуществляется по двум направлениям: установка пластиковых окон (дверей) в новостройках и замена старых окон на современные евроокна при ремонте.

Прогноз потребления

Прогноз роста рынка основан на оценке развития жилого сектора, развития замены окон индивидуальными заказчиками, а также реконструкции и капитальным ремонтом нежилого фонда.

Прогноз развития рынка конструкционного ПВХ профиля в России, тыс. тонн

Источник: оценка «АКПР»

К 2010 году рынок оконного ПВХ профиля вырастет более чем в 2,5 раза – с 370,7 тыс.тонн до 919,5 тыс.тонн. При этом до 2010 года российский рынок оконного пластикового профиля будет характеризоваться высокими темпами роста – около 26%, чему будут способствовать рост жилищного строительства, ипотечное кредитование, увеличение доходов населения. Рост потребления пластиковых окон будет главным образом происходить за счет сокращения на рынке доли деревянных окон.

После 2010 года темпы роста потребления оконного ПВХ профиля замедлятся до 10% годовых, что обусловлено приближением рынка к стадии насыщения и началом изменения потребительских предпочтений.

После 2015 года рост потребления пластиковых окон на российском рынке стабилизируется на уровне 5-7% годовых. Снижению роста потребления пластиковых окон в первую очередь послужит смещение предпочтений населения к использованию более качественной и экологически чистой продукции, в частности деревянных и комбинированных окон, что и послужит ограничением роста потребления пластиковых окон на российском рынке.

В отношении внутреннего производства пластикового оконного профиля на российском рынке следует отметить, что его объем до 2008 года будет расти большими темпами, чем сам рынок (около 27%), причиной чему выступит замещение импортной продукции отечественной низшего и среднего ценового диапазона.

Вступление России в ВТО к 2008 году спровоцирует усиление конкуренции на отечественном рынке со стороны недорогой продукции китайского производства. Данная ситуация приведет к увеличению экспортных поставок российского оконного профиля недорогой ценовой категории на рынки некоторых стран СНГ (в частности Казахстана), где темпы роста существенно превышают показатель России, а конкуренция далека от российского уровня. Ориентация российских производителей на рынки соседних стран также снизят их зависимость от насыщения российского рынка оконного профиля и позволят держать темп роста производства уровне 12-15% годовых до 2012 года.

Насыщение же российского рынка оконного профиля и рынков стран СНГ к 2015 году приведут к снижению темпов рост производства до 8-10% годовых.

В отношении присутствия импорта на российском рынке, следует отметить, что на сегодняшний день из-за рубежа в основном ввозятся «элитные» профильные системы, в то время, как большую долю российских профильных систем составляют системы «эконом» класса.

Вступление России в ВТО способно спровоцировать увеличение доли импорта конструкционного профиля в низком ценовом сегменте ввиду усиления конкуренции со стороны недорогой продукции китайского производства. Тем не менее, к 2020 году основное присутствие импорта сохранится в высоких ценовых сегментах, объем импортных поставок пластиковых профильных систем можно прогнозировать на уровне 15-16% совокупного потребления.

Подробнее о текущей ситуации и прогнозе развития технологий и рынка оконных профилей смотрите в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков « Рынок ПВХ профилей в России ».

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях — проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование

Российский рынок ПВХ-Окон (выпуск 4)

Описание

Содержание

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке ПВХ-Окон в России.

Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выдержки из исследования:

Описание типа исследования
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное исследование представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.

Объект исследования
Рынок ПВХ — окон (далее Рынок)

Цели и задачи исследования
Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке

Задачи:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
• Выявление основных тенденций Рынка
• Описание потребителей на Рынке

География исследования
Российская Федерация

Время проведения исследования
Август 2010

Методы сбора данных
Сбор вторичной информации. В качестве источников информации были использованы открытые источники:

• Общие аналитические издания
• Отраслевые аналитические издания
• Открытые исследования (других маркетинговых компаний или каких-либо организаций)
• Интернет-сайты основных игроков рынка, другие электронные источники информации
• Статистические организации.

Рынок ПВХ окон начал развиваться в России с начала девяностых годов, однако за короткий срок смог занять лидирующие позиции на рынке окон, обойдя таких конкурентов как окна из дерева и алюминия. Компании стремятся наращивать производство и расширять дилерские сети, причем крупные производители развивают сеть в направлении регионов.

Рост Рынка происходит по большей мере за счет увеличения объемов российского производства. Как правило, отечественная продукция имеет меньшую стоимость, при этом уровень качества постоянно возрастает, что объясняет относительный рост продаж профилей российского производства.

Рынок ПВХ-окон постоянно изменяется, и целью данного исследования является описание существующей ситуации, перспектив развития и способов функционирования в изменившихся условиях. Отметим, что Рынок, остается привлекательным для выхода новых игроков, однако компания должна иметь значительные ресурсы для развития бизнеса, а также иметь четкое представление о том в каком направлении она будет развиваться.

1 Введение 5
2 Методологическая часть 6
2.1 Описание типа исследования 6
2.2 Объект исследования 6
2.3 Цели и задачи исследования 6
2.4 География исследования 6
2.5 Время проведения исследования 6
2.6 Методы сбора данных 6
3 Макроэкономическая конъюнктура 8
3.1 Динамика валового внутреннего продукта 8
3.2 Промышленное производство 9
3.3 Уровень инфляции 10
3.4 Уровень доходов населения 11
3.5 Инвестиции 13
3.6 Розничная торговля 16
4 Описание отрасли 18
4.1 Описание влияющих Рынков 18
4.1.1 Рынок ПВХ 18
4.1.2 Рынок строительства 22
4.2 Описание смежных Рынков 28
4.2.1 Рынок деревянных окон 29
4.2.2 Рынок алюминиевых окон 31
5 Сегментация рынка 33
5.1 Определение продукции 33
5.2 Сегментирование продукции по основным наименованиям 35
5.2.1 Сегментация Рынка по типам окон 35
5.2.2 Ценовые сегменты ПВХ-профилей 36
6 Основные количественные характеристики Рынка 39
6.1 Динамика и темпы роста Рынка в натуральном выражении 39
6.2 Объем Рынка в денежном выражении 40
6.3 Темпы роста Рынка 40
6.4 Влияние сезонности на Рынок 41
6.5 Прогноз развития рынка окон — ПВХ в 2011 году 41
7 Сбытовая структура Рынка 43
7.1 Цепочка движения товара 43
7.2 Структура Рынка 43
7.3 Основные каналы сбыта и дистрибуции 44
7.4 Основные принципы ценообразования 46
8 Объемы импорта и экспорта 48
8.1 Общий объем импорта и экспорта на рынке 49
8.2 Окна из ПВХ 3925200000 (Анализ кода) 49
8.2.1 Импорт 49
8.2.2 Экспорт 51
8.2.3 Соотношение импорта и экспорта 52
8.2.4 Выводы по структуре импорта – экспорта оконных конструкций 52
9 Конкурентный анализ 53
9.1 Доли основных игроков Рынка 53
9.2 Основные игроки розничного сектора. 53
9.3 Основные параметры конкуренции 55
9.4 Описание профилей крупнейших компаний 56
9.5 Основные производители Рынка профилей. 73
9.6 Описание профилей крупнейших компаний 73
9.7 Основные параметры конкуренции 74
9.8 Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам 80
9.9 Продвижение товара на рынке (реклама, PR) 82
10 Анализ потребителей 83
10.1 Описание потребителей 83
10.1.1 B2C рынки 83
10.1.2 Портрет розничного потребителя пластиковых окон 83
10.1.3 B2B рынки 84
10.2 Потребительские предпочтения 85
10.3 Основные тенденции в потребительском сегменте 86
11 Обобщающие выводы по отчету 87
11.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 87
11.2 Тенденции Рынка 90
11.2.1 Общие тенденции Рынка 90
11.2.2 Тенденции в ценовых сегментах рынка пластиковых окон 90
11.2.3 Тенденции в технологических сегментах 90
11.2.4 Основные тенденции в потребительском сегменте 90
11.3 Анализ рисков 91
11.4 Влияние кризиса на рынок 92
11.4.1 Докризисный период 92
11.4.2 Влияние кризиса 92
12 Общие выводы по отчету 94
13 Приложение 96
13.1 Приложение 1. Основные ГОСТы 96
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002 – 2012 гг. (прогноз), млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2009 — 2011 (1 квартал) гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2011 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения 2009-2011 (1 квартал) гг. поквартально, % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 5. Ежеквартальная динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 2010-2011, руб.
Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, в сопоставимых ценах, %
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли 2009-2011 (1 квартал) гг., поквартально, млрд. руб.
Диаграмма 8. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2008-2010г.г., в % по кварталам .
Диаграмма 9. Динамика объемов жилищного строительства 2008-2010гг. и прогноз до 2012 года, в % к предыдущему периоду
Диаграмма 10. Сегментация Рынка по основным наименованиям, 2010 г., %
Диаграмма 11. Динамика цен на окна-ПВХ в первом полугодии 2011г., руб.
Диаграмма 12. Динамика объемов рынка ПВХ-конструкций, 2005 – 2010гг. и прогноз до 2015г., %, млн.м.кв.
Диаграмма 13. Оценка уровня обслуживания основных игроков рынка, 2010г.
Диаграмма 14. Доли ПВХ — профилей на рынке Москвы в 2010 году

Читать еще:  Как собрать рулонные шторы на пластиковые окна

Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), %
Таблица 2. Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на период до 2012 года (в % к предыдущему году)
Таблица 3.Основные игроки Рынка деревянных окон
Таблица 4. Ценовая сегментация производителей профилей
Таблица 5. Вероятность наступления сценариев, 2010 год, %
Таблица 6. Общий объем импорта на рынке, 2010г.
Таблица 7. Общий объем экспорта на рынке, 2010г.
Таблица 8. Страна — импортер продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2010г.
Таблица 9. Страна – производитель импорта продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2010 г.
Таблица 10. Страна — экспортер продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2010 г.
Таблица 11. Страна — производитель экспорта продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2010 г.
Таблица 12. Соотношение импорта и экспорта продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2010 г.
Таблица 13. Оценка уровня обслуживания основных игроков рынка, 2011 годов.
Таблица 14 Цены на ПВХ окна компании «Дивные окна»
Таблица 15 Цены на пластиковые окна компании «Московские окна»
Таблица 16. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 17. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам
Таблица 18. STEP анализ Рынка
Таблица 19. Возможные риски, связанные с Рынком

Схема 1. Структура рынка ПВХ-окон

Мебель, окна, двери, перегородки, фурнитура

02.09.2014 — дата выхода отчета

Этот проект выполнен по заказу и на основе индивидуальной постановки задачи. По условиям Договора отчет об исследовании не продается. Информация о проекте представлена на официальном сайте департамента маркетингового анализа группы «Текарт» для демонстрации нашего опыта и возможностей.

Вы можете заказать аналогичное индивидуальное исследование, заполнив форму внизу этой страницы. Также вы можете заказать исследование по любой другой теме.

Современные пластиковые окна (окна на основе профиля из поливинилхлорида, ПВХ-окна) представляют собой сложную конструкцию, в состав которой входят следующие элементы: стеклопакет, рама, импост, створка, фурнитура, откос, подоконник, москитная сетка.

На рынке представлены стеклопакеты из двух и более стекол, разделенных дистанционной рамой. Промежуток между стеклами образует камеру. В зависимости от технологии производства, камера может быть заполнена как обычным сухим воздухом, так и инертным газом. Благодаря воздушной прослойке между стеклами удерживается выход теплого воздуха из помещения и вход холодных воздушных масс со стороны улицы.

Дистанционная рамка в общем случае представляет собой профиль определенной конфигурации, изготовленный из различных материалов (алюминий, ПВХ, сталь, композиты и их сочетания) и имеющий со стороны межстекольного пространства специальные диффузионные отверстия (перфорация). Размер перфорации при этом должен быть меньше размера гранул влагопоглотителя (молекулярное сито), находящегося внутри дистанционной рамки и необходимого для поглощения влаги из межстекольного пространства.

В рамках проведенного анализа рассматривается сегмент алюминиевых дистанционных рамок.

Хронология исследования:
— ретроспектива — 2010–2013 гг.
— прогноз — 2014–2018 гг.

География исследования: Россия.

Основными задачами, решаемыми в ходе работы над исследованием были:
— определение количественных параметров российского рынка алюминиевых дистанционных рамок (объем, темпы роста и проч.);
— анализ спроса на продукцию и особенности потребления;
— анализ предложения продукции на рынке;
— составление прогноза потребления продукции до 2018 года.

Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка алюминиевых дистанционных рамок для ПВХ-окон

Введение
1. Общие сведения об алюминиевых дистанционных рамках
1.1. Определения, характеристики
1.2. Стандарты
2. Российский рынок алюминиевых дистанционных рамок
2.1. Объем и динамика рынка алюминиевых дистанционных рамок в 2010–2013 гг.
2.2. Соотношение российской и импортной продукции
2.3. Внешняя торговля
2.3.1. Импорт
2.3.2. Экспорт
3. Конкурентный анализ
3.1. Участники рынка алюминиевых дистанционных рамок в РФ: типы, взаимосвязи
3.2. Российские производители алюминиевых дистанционных рамок
3.3. Зарубежные производители, работающие на российском рынке алюминиевых дистанционных рамок
3.4. Лидеры рынка и их доли
3.5. Ассортиментный анализ
3.6. Ценовой анализ
3.7. Система сбыта
4. Потребление алюминиевых дистанционных рамок
4.1. Основные потребители алюминиевых дистанционных рамок в России
4.2. Рынок пластиковых окон в России
4.3. Тенденции потребления алюминиевых дистанционных рамок производителями пластиковых окон в РФ
4.4. Особенности потребления алюминиевых дистанционных рамок производителями прочих (кроме пластиковых) стеклопакетов
4.5. Тенденции потребления алюминиевых дистанционных рамок
5. Прогноз развития рынка алюминиевых дистанционных рамок в 2014–2018 гг.
Выводы

Основываясь на обобщенном опыте и индивидуальном уточнении задачи, мы готовы провести исследование, которое будет учитывать все Ваши пожелания. В зависимости от постановки задачи такая работа может занять от нескольких дней («бизнес-справка») до нескольких недель. Для расчета бюджета вашего исследования заполните форму заявки, в которой наиболее полно опишите стоящие перед вашей компанией задачи.

Оценка сложности Вашего проекта, проведение предпроектного анализа и подготовка коммерческого предложения займет у нас 1–2 рабочих дня.

Анализ рынка пластиковых окон в России.

Немногие знают, что первые пластиковые окна появились в Германии около пятидесяти лет назад. В России окна ПВХ начали активно устанавливать в начале девяностых годов и стоили они тогда очень дорого и позволить себе пластиковые окна могли немногие. Двустворчатое пластиковое окно с установкой и отделкой стоило около тысячи долларов, к справке квартира тогда стоила десять тысяч долларов.

Сейчас производство профилей для пластиковых окон перенесено в Россию. В России появилось огромное количество профилей ПВХ из разных стран мира. Конкуренция на оконном рынке выросла, цены стали более демократичные и теперь пластиковые окна может позволить себе любой человек.

Объем продаж пластиковых окон растет стремительными темпами, город Санкт-Петербург застеклен уже на 60 процентов.

Самым важным фактором популярности пластиковых окон является их надежность, долговечность использования и качество изготовления. Одним из лидеров на рынке пластиковых окон является компания Века. Соответствие цена — качество у пластиковых окон Века наилучшее.

Современные пластиковые окна почти полностью вытеснили стандартные деревянные окна. А элитные деревянные окна в России так делать и не научились.

Специалисты компании «Окна Эдельвейс» в Санкт-Петербурге всегда с радостью помогут вам разобраться с различными системами профилей ПВХ, качественно изготовят и установят пластиковое окно или дверь в Ваш дом. Мы поможем вам остеклить квартиру, дом по очень выгодным ценам. У нас вы можете заказать остекление, утепление и отделку балкона или лоджии, а также мы можем изготовить и установить крышу на балкон.

Только у нас при заказе пластиковых окон и дверей Вы можете получить:

— окна и двери ПВХ из качественного немецкого профиля IVAPER-Gealan, VEKA и REHAU.
— качественная только немецкая фурнитура Siegenia Aubi, Roto NT и Axor.
— стеклопакет теплопакет DS от компании STiS по очень низкой цене.
— качественные подоконники российского производства Витраж и Брусбокс и немецкого Данке и Меллер.
— подарки: москитные сетки, микропроветривание, блокиратор ошибочного открывания и другие полезные аксессуары для пластиковых окон.
— быстрый и бесплатный замер окон — в течении суток.
— бесплатная доставка изделий в СПб на пятый рабочий день.
— только качественный монтаж, русские монтажники с большим опытом.

  • Пластиковые окна с климат-контролем.
  • Пластиковые окна или окна ПВХ.
  • Выбрать качественную фурнитуру для пластиковых окон и дверей.
  • Правильно выбрать пластиковое окно в СПб. Ошибки при выборе пластикового окна.
  • Монтаж окна ПВХ. Что необходимо знать.

Санкт-Петербург, ул. Цимбалина д. 32, метро «Ломоносовская»

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector